[미국시장 금주 체크포인트]

이번 주(10월 30일~11월 3일) 뉴욕증시는 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의와 고용 지표, 이스라엘과 하마스 간 전쟁 등으로 변동성이 높은 모습을 보일 것으로 전망된다.

이번 주에는 연준의 향후 행보를 가늠할 수 있는 11월 FOMC 정례회의가 열린다. 회의 결과는 오는 1일에 나올 예정이며, 이번 회의에서는 위원들의 금리 전망치는 발표되지 않는다. 그러나 제롬 파월 연준 의장이 이번 회의에서 향후 정책과 관련해 추가적인 힌트를 줄지 주목된다.

이번 주에는 10월 고용보고서도 나온다. 연준은 그동안 인플레이션이 둔화하려면 고용도 빠르게 완화되어야 한다고 주장하지만, 고용은 여전히 강한 모습을 유지해왔다.

월스트리트저널(WSJ)이 집계한 바에 따르면 이코노미스트들은 10월 비농업 고용이 17만5천명 증가하는 데 그쳐 전달의 33만6천명에서 크게 둔화했을 것으로 예상하고 있다. 그러나 실업률은 3.8%로 전달과 같은 수준을 유지할 것으로 예상하고 있다. 고용이 빠르게 둔화한다면 연준의 추가 금리 인상에 대한 기대는 크게 낮아질 것으로 예상된다.

중동의 지정학적 긴장도 다시 강화되고 있다. 이스라엘군은 지난 27일 팔레스타인 가자지구에 미사일과 대포, 탱크 등을 동원해 대규모 공격을 가하며 본격적인 지상 작전 확대에 나섰다.

이스라엘은 팔레스타인 민간인 피해를 우려한 국제사회의 우려에도 가자지구에서 며칠간 탱크를 동원한 심야 지상 작전을 감행하며 전면전 수순을 밟아왔다. 유가는 중동 불안이 심화하자 다시 오름세를 보이고 있다. 투자자들은 이번 사태가 중동 다른 지역으로 확전해 세계 경제에 부담을 줄지 주목하고 있다.

이번 주에는 미국 시가총액 1위 기업인 애플의 실적이 나올 예정이다. 지금까지 나온 기술기업들의 실적은 혼조세를 보였다. 구글 모기업 알파벳의 실적은 시장에 실망감을 안겼으나 아마존의 실적은 정반대였다.

에버코어 분석에 따르면 지금까지 실적을 발표한 기업들은 매출이 예상치를 평균 0.6% 웃돌았으며, 주당순이익은 평균 8.9% 웃돌았다. 그러나 S&P500지수는 실적 발표가 시작된 한 달 전보다 3%가량 하락했다. 주가 하락에는 현재의 주가 밸류에이션이 실적을 뒷받침하기에는 너무 높기 때문이라는 분석이 나온다. 현재 12개월 선행 주가수익비율(P/E)은 18배로 연초에 17배에 육박하던 수준에서 더 올랐다. 금리가 계속 오르는 점도 밸류에이션에 부담을 주고 있다.

특히 기업들이 실적 발표에서 4분기 가이던스(예상치)를 철회하거나 향후 가이던스에 대해 조심스러운 입장을 취하는 점이 주가를 떨어뜨리는 요인이 되고 있다. 투자자들은 이번 주 실적 발표에서 이러한 기업들의 가이던스에 더욱 집중할 것으로 예상된다.

한편 지난주 3대 지수는 모두 2% 이상 하락했다. 다우와 S&P500지수는 2주 연속, 나스닥지수는 3주 연속 떨어졌다. S&P500지수와 나스닥지수는 최근 고점 대비 10% 이상 하락해 기술적 조정 국면에 들어섰고, 다우지수도 최근 고점 대비 9%가량 하락해 조정을 목전에 두고 있다.

[금주 주요 일정]

△ 30일

10월 댈러스 연방준비은행(연은) 제조업지수

맥도날드, 온세미컨덕터, 핀터레스트 실적

△ 31일

연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 1일차

Q3 고용 비용지수

8월 S&P/케이스실러 주택가격지수

10월 시카고 연방준비은행(연은) PMI

10월 콘퍼런스보드(CB) 소비자신뢰지수

화이자, AMD, 암젠, 캐터필러 실적

△ 1일

10월 ADP 고용보고서

10월 S&P 글로벌 제조업 PMI

10월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI

9월 건설지출

9월 JOLTs (구인·이직 보고서)

10월 자동차판매

FOMC 기준금리 결정

페이팔, CVS, 에어비앤비, 얌 브랜즈, 퀄컴, 도어대시 실적

△ 2일

10월 챌린저 감원보고서

주간 신규실업보험 청구자수

Q3 생산성·단위노동비용(예비치)

9월 공장재수주

애플, 일라이릴리, 스타벅스, 팔란티어, 모더나 실적

△ 3일

10월 비농업부문 신규고용ㆍ실업률

10월 S&P 글로벌 서비스업 PMI

10월 공급관리협회(ISM) 비제조업 PMI

마이클 바 연방준비제도(연준·Fed) 금융 감독 부의장 토론

닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재 참석

[뉴욕증시 마감시황]

뉴욕증시는 27일(현지시간) 혼조 마감했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 366.71포인트(1.12%) 내린 3만2417.59에 마감했다. S&P500지수는 19.86포인트(0.48%) 하락한 4117.37에, 기술주 중심의 나스닥지수는 47.41포인트(0.38%) 오른 1만2643.01에 거래를 마쳤다.

[유럽증시 마감시황]

유럽 주요국 증시가 27일(현지시간) 일제히 하락 마감했다.

범유럽 지수인 STOXX600지수는 이날 전장보다 3.62포인트(0.84%) 밀린 429.58로 장을 마쳤다. 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 63.29포인트(0.86%) 내린 7291.28, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 43.64포인트(0.3%) 빠진 1만4687.41, 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 93.58포인트(1.36%) 밀린 6795.38에 각각 장을 마감했다.

[국제유가]

국제유가는 큰 폭으로 상승했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래된 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 배럴당 2.33달러(2.8%) 오른 85.54달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 12월물은 2.55달러(2.9%) 상승한 90.48달러를 기록했다.

[금]

안전 자산인 금 가격은 중동 사태 우려에 따른 안전자산 선호로 올랐다. 금 현물은 전장보다 트로이온스당 1.2% 상승한 2009.19달러를 기록했으며 뉴욕상품거래소(COMEX)의 12월 인도분 금 선물은 0.1% 오른 1998.50달러에 마쳤다.